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李非列與徐翔:兩個資本玩家的套利之旅
2019-10-18 14:25 作者:錢鋒 來源:中國經營網

本報記者 錢鋒 北京報道

中間人:華英證券嚴浩

主犯:徐翔,王巍,李非列

配角:飛尚集團副總裁李非文,甘雨,西安夢舟三股東武漢信能仁和股權投資基金中心(以下簡稱信能仁和)執行合伙人王化、張健(控股大股東)、吳建龍,鑫科材料原董事長張曉光、董秘張龍、財務總監莊明福,廣西豐業投資集團

作案工具:上海澤熙增煦投資中心及邊敏敏、董子婷等34個證券賬戶,韓玉山、凌祖群證券賬戶

2013年七八月份,為完成鑫科材料(夢舟股份 [600255.SH]) 定向增發,李非列通過華英證券副總經理嚴浩與徐翔王巍結識。徐翔提出由他和王巍認購定向增發股份的一半,另一半由李非列負責銷售。為使定增股票解禁后高位減持,雙方合謀,徐翔要求李非列把公司業績做好,定增股票拋售前要有高送轉,二級市場則由徐翔負責。王巍和徐翔還提出通過大宗交易接盤李非列認購的定增股票。

此外,王巍還要求李非列支付4500萬作為王巍捆綁認購定向增發股票的保證金。飛尚集團副總裁李非文與王巍簽署減持協議,索取4500萬元保證金收據。并與徐翔對接大宗交易。

2013年9月25日,鑫科材料定增完成。徐翔認購鑫科材料股份6840萬股,王巍使用自有資金及李非列提供的4500萬保證金認購2800萬股。李非列安排飛尚集團以甘雨名義認購鑫科材料3100萬股,其余定向增發股票為李非列找人認購。

徐翔王巍和原向日葵董事長吳建龍共同持股西安夢舟(備注:股權結構里只有吳建龍),2014年4月27日,王巍與西安夢舟三股東之一信能仁和執行合伙人王化商談鑫科材料收購西安夢舟事宜。王巍致電李非列推薦西安夢舟項目,并建議鑫科材料停牌。徐翔王巍對收購事宜斡旋協調。最后確定鑫科材料以9.3億元收購西安夢舟100%股權。

而后,李非列如約安排鑫科材料發布了10股送15股的預公告,徐翔要求盡快施行除權。定增股票解禁后,10月初,徐翔讓王巍通知李非列通過大宗交易減持拋售定增股票,李非列將以甘雨及他人名義認購的19 900萬股股票通過大宗交易減持,徐翔接盤,以競價交易方式拋售。隨之,徐翔將以上海澤熙增煦投資中心和韓玉山的名義認購的股票17100萬股,競價交易賣出,獲利599 510 914.23元,同年10月10日至10月13日,王巍將以凌祖群名義認購的股票7千萬股,競價交易賣出,獲利236 237 074.56元。獲利后,王巍將李非列4500萬元本金和贏利共計7300多萬元轉至李指定的銀行賬戶。

魔鬼定增

2013年七八月份,徐翔王巍得知安徽鑫科材料實控人李非列為定向增發股票認購尋找合作伙伴,2013年8月13日,雙方見面后商定,徐翔王巍共同認購定增股票17600萬股的一半,另一半由李非列自己或找人認購。李非列負責做好業績,徐翔負責拉升二級市場股價,在定增股票拋售前,鑫科材料要有高送轉方案,定向增發股票拋售時由徐翔接盤,同時王巍要求李非列出資4500萬元做為保證金與其捆綁參與定向增發。

2013年9月25日,徐翔以上海澤熙增煦投資中心的名義以及其控制的韓玉山證券賬戶認購鑫科材料股份6840萬股,占新科材料總股份的10.93%,王巍使用自有資金及李非列提供的4500萬保證金,通過其控制的凌祖群證券賬戶認購2800萬股,占新科材料總股份的4.48%。李非列安排飛尚實業集團有限公司以甘雨名義通過平安財富創贏一期60號集合資金信托計劃(平安大華基金)認購鑫科材料3100萬股,其余定向增發股票為他人認購。

等深線了解到,2013年下半年,為完成鑫科材料定向增發,李非列通過嚴浩結識了王巍徐翔,徐翔答應參與鑫科材料定向增發。徐翔王巍提出認購一半定向增發股份,其余由李非列負責銷售,實行利益捆綁。徐翔提出定增股票拋售前,鑫科材料要有高送轉,并做好業績,二級市場由他負責。徐翔王巍還提出通過大宗交易接盤李非列定向增發的股票。此外,王巍讓李非列交4500萬保證金由他代為入股,綁定認購。

2013年9月,李非列安排將4500萬匯入王巍指定賬戶。王巍以凌祖群的名義,共認購鑫科材料2800萬股股票,其中800多萬股是李非列支付的4500萬元保證金綁定認購的。

等深線了解到,2013年鑫科材料的定增由實控人李非列尋找認購者。李非列將欠付廣西豐業投資集團款項中的4500萬元用于定向增發。他安排飛尚集團出資4500萬元做為保證金參與定向增發,并借以甘雨名義出資5400萬元參與定增。

李非文在李非列安排下,與王巍簽署了減持協議,索取4500萬元保證金收據,并與徐翔對接大宗交易。

*除《中國經營報》署名文章外,其他文章為作者獨立觀點,不代表中國經營網立場。

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